米国待ちで小動き(2017年3月23日)


株式市場概況

日本株は小幅反発しTOPIX指数は前日比+0.21ポイント(+0.01%)の1,530ポイントで取引を終えました。寄付き後は売りが優勢となり、前日比で下落幅が7ポイント(0.5%強)となる場面がありましたが、注目された籠池理事長の証人喚問では新事実も出なかったことから安心感で買い戻され、その後は今晩の米国市場待ちということで小動きとなりました。

セクター別では石油・石炭、鉱業、不動産の上昇率が大きく、その他製品、海運、銀行の下落が目立ちました。スタイルインデックスではマザーズ指数の上昇率が大きく、東証2部、TOPIXスモールの下落率が大きくなりました。小型株指数間のパフォーマンスの差が生じており、今後の展開が注目されます。


市場の注目は今晩、トランプ政権によるオバマケアの代替案が議会で承認されるかに集まっています。それが叶わない場合、トランプ氏が選挙で掲げていた政策の実行が遅くなるとの懸念から、市場の期待が剥落することとなります。結局法案を通すのは議会なので、議会との関係が良好になることが望まれます。

マザーズ市場概況

マザーズ指数は前日比10.71ポイントの1044.13ポイントと上昇して一日の取引を終えました。マザーズ市場の上昇銘柄数は124(55.4%)、下落銘柄数は86(38.4%)、変わらずは14(6.2%)、売買代金は前日比-24億円の1145億円と前日比で減少しました。

上昇寄与度上位銘柄はそーせいグループ(4565、前日比600、終値11,190)、ディー・ディー・エス(3782、前日比133、終値1,099)、ジーエヌアイグループ(2160、前日比32、終値727)、下落寄与度上位銘柄はミクシィ(2121、前日比-80、終値5,070)、エナリス(6079、前日比-75、終値588)、アスカネット(2438、前日比-58、終値1,996)となりました。売買代金上位銘柄はそーせいグループ、ディー・ディー・エス、Aiming(3911、前日比41、終値628)でした。

マザーズ先物は前日比15ポイントの1019ポイントで一日の取引を終えました。出来高は132枚でした。



本資料は、情報提供のみを目的として作成したもので、いかなる有価証券等の売買の勧誘を目的としたものではありません。また、一般的あるいは特定の投資助言 を行うものでもありません。本資料は、信頼できると判断した情報源から入手した情報・データ等をもとに作成しておりますが、これらの情報・データ等また本 資料の内容の正確性、適時性、完全性等を保証するものではありません。情報が不完全な場合または要約されている場合もあります。本資料に掲載されたデー タ・統計等のうち作成者・出所が明記されていないものは、当社により作成されたものです。本資料に掲載された見解や予測は、本資料作成時のものであり予告 なしに変更されます。運用方針・資産配分等は、参考情報であり予告なしに変更されます。過去の実績は将来の成果を予測あるいは保証するものではありません。
光世証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第14号 加入協会/日本証券業協会

大型株は弱いものの、小型株はそーせいの下落が止まりリバウンド(2017年3月21日)


株式市場概況

TOPIX指数は前日比-2.43ポイント(-0.16%)の1,563ポイントで一日の取引を終えました。朝方はドル円が弱く、112円30銭を一時割り込むような動きとなったことから、前週末比10ポイントほど下げる場面がありましたが、ドル円が9時20分を境に円安ドル高に動き始め、112円85銭程度まで戻したことから、株価も戻しました。

セクター別ではその他製品、食料品、水産農林が強くなる一方、証券・商品、倉庫・運輸、保険などが弱くなりました。その他製品は、先週末に寄与度トップの任天堂の新製品「Switch」の増産ペースが上げられるとの報道から、堅調が継続しました。その他に上昇率が大きかったのは内需ディフェンシブ系でした。下落率上位は、米国の金利低下から収益の減少懸念から金融関連となりました。


スタイルインデックスではここ最近弱かった小型株の反発が見られた一方で、大型株はマイナスに沈みました。小型株に関しては、小型の中心銘柄であるそーせいが、前週末に東証1部市場に指定替えされないことを発表し、朝方は売り優勢となりましたが、そこから材料出尽くしで反発に転じたことから、小型株全体に買いが入りました。

 

先週末のG20では米国の主張により「保護主義に対抗する」という言葉が消えました。また読売新聞調査の日本の内閣支持率も2月の66%から10%低下し56%となり、水準は高いものの、悪化が気にかかります。23日に籠池理事長の証人喚問が行われるため、それに向けて若干下落が懸念されます。

マザーズ市場概況

マザーズ指数は前日比19.93ポイントの1054.55ポイントと上昇して一日の取引を終えました。マザーズ市場の上昇銘柄数は142(63.4%)、下落銘柄数は79(35.3%)、変わらずは3(1.3%)、売買代金は前日比-182億円の1245億円と前日比で減少しました。

上昇寄与度上位銘柄はミクシィ(2121、前日比180、終値5,140)、そーせいグループ(4565、前日比390、終値11,140)、ジーエヌアイグループ(2160、前日比31、終値788)、下落寄与度上位銘柄は日本アセットマーケティング(8922、前日比-4、終値140)、アンジェス MG(4563、前日比-8、終値250)、オンコセラピー・サイエンス(4564、前日比-4、終値257)となりました。売買代金上位銘柄はそーせいグループ、アスカネット(2438、前日比318、終値2,043)、サイバーステップ(3810、前日比299、終値1,393)でした。

マザーズ先物は前日比18ポイントの1026ポイントで一日の取引を終えました。出来高は382枚でした。



本資料は、情報提供のみを目的として作成したもので、いかなる有価証券等の売買の勧誘を目的としたものではありません。また、一般的あるいは特定の投資助言 を行うものでもありません。本資料は、信頼できると判断した情報源から入手した情報・データ等をもとに作成しておりますが、これらの情報・データ等また本 資料の内容の正確性、適時性、完全性等を保証するものではありません。情報が不完全な場合または要約されている場合もあります。本資料に掲載されたデー タ・統計等のうち作成者・出所が明記されていないものは、当社により作成されたものです。本資料に掲載された見解や予測は、本資料作成時のものであり予告 なしに変更されます。運用方針・資産配分等は、参考情報であり予告なしに変更されます。過去の実績は将来の成果を予測あるいは保証するものではありません。
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FOMCを受け海外市場は反発も日本株はドル高で伸びず(2017年3月16日)


株式市場概況

注目のFOMCでは予想通り25ベーシスポイントの利上げが行われ、政策金利は0.75%~1%に引き上げられました。利上げ見通しは今年3回と変化なく、市場ではFEDは思ったほどタカ派ではないと捉えられました。米国株は上昇し(0.5%~0.75%)、金利は低下(10年金利は9ベーシスポイント低下の2.5%)、商品価格は反発(原油価格は+2.4%)、ドル安の動きとなりました。その他、極右政党の台頭が懸念されたオランダの選挙では、予想ほど極右政党が議席を得られなかったことも好感されました。

ドル円は1ドル=114円70銭辺りから113円50銭まで円高ドル安が進み、TOPIXは前日比10ポイントほど下落(-0.6%)の1,561ポイント辺りで取引を開始しました。しかし、その後は、日銀による買い期待や、前日大きく崩れたマザーズ市場が堅調であったことなどから、押し目買い優勢な展開となり、TOPIX指数は前日比+1.38ポイント(+0.09%)の1572.69ポイントと前日比小幅高での引けとなりました。

セクター別では海運、非鉄金属、鉱業が上昇、保険、銀行、食料品が下落しました。スタイルインデックスでは小型株が大きく反発しマザーズ、東証2部の上昇が大きく、また、米国金利の低下によりREIT指数も強くなりました。反面、大型株は相変わらず小動きとなっています。


日銀政策決定会合は予想通り政策の変更はなく無風でした。米国のイエレンFRB議長の記者会見は、市場ではタカ派ではないと捉えられ好感されたものの、実際に聞いてみると今年4回の利上げもあるかも知れないとの見解や、バランスシートの縮小の議論もあったとの発言もあり、それほどタカ派に捉えて良いものかという感じの内容でしたが、それだけ市場にある資金が上値を積極的に買いたくなるような、強気相場なのだという風に考えています。

明日17日には当初14日に予定されていた独メルケル首相と米トランプ大統領の会談があり、G20財務相・中銀総裁会議も始まります。依然、イベントが盛りだくさんですが、昨日若干上昇したオプションのボラティリティは低下し、市場はもう通常モードに戻っています。

日本では森友学園の問題が、依然として燻っており、今後の展開が注目されます。

マザーズ市場概況

マザーズ指数は前日比16.05ポイントの1051.84ポイントと上昇して一日の取引を終えました。マザーズ市場の上昇銘柄数は150(66.1%)、下落銘柄数は67(29.5%)、変わらずは10(4.4%)、売買代金は前日比-97億円の1036億円と前日比で減少しました。

上昇寄与度上位銘柄はジーエヌアイグループ(2160、前日比53、終値832)、ACCESS(4813、前日比74、終値839)、CYBERDYNE(7779、前日比21、終値1,647)、下落寄与度上位銘柄はJIG-SAW(3914、前日比-50、終値6,030)、フィンテック グローバル(8789、前日比-1、終値112)、ナノキャリア(4571、前日比-4、終値791)となりました。売買代金上位銘柄はディー・ディー・エス(3782、前日比26、終値1,026)、そーせいグループ(4565、前日比110、終値11,610)、ACCESSでした。

マザーズ先物は前日比0ポイントの1012.5ポイントで一日の取引を終えました。出来高は405枚でした。



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大型株は小動きだったが、小型株は大きく下落(2017年3月15日)


株式市場概況

TOPIX指数は前日比-3.59ポイント(-0.23%)の1,571.31ポイントと小幅安な展開となりました。寄付き後は0.5%以上下げる場面がありましたが、その後は日銀のETF買い期待と、原油価格が日本時間に戻していたことなどを好感し、大型株は戻りを試す動きとなりました。大型株は小動きが継続しましたが、小型株は下落が目立ち、マザーズ指数は3%強下落しました。

セクター別では海運、保険、その他製品が強く、石油石炭、電気ガス、鉱業が弱含みました。スタイルインデックスではコア30とREIT指数のみが小幅に上昇し、小型株指数の下落が目立ちました。


市場では今晩のFOMCの後のイエレン議長の記者会見などが注目されます。利上げがあるのは当然で、今後に関しての発言が重要視されます。その他、オランダの選挙もあり、明日は市場に動きが出る可能性もあり気を付けて臨みたい一日となります。

マザーズ市場概況

マザーズ指数は前日比-36.38ポイントの1035.79ポイントと下落して一日の取引を終えました。マザーズ市場の上昇銘柄数は27(11.9%)、下落銘柄数は197(86.8%)、変わらずは3(1.3%)、売買代金は前日比246億円の1133億円と前日比で増加しました。

上昇寄与度上位銘柄はクラウドワークス(3900、前日比103、終値1,017)、アライドアーキテクツ(6081、前日比130、終値3,275)、FFRI(3692、前日比60、終値5,170)、下落寄与度上位銘柄はディー・ディー・エス(3782、前日比-300、終値1,000)、そーせいグループ(4565、前日比-710、終値11,500)、ミクシィ(2121、前日比-150、終値4,870)となりました。売買代金上位銘柄はそーせいグループ、クラウドワークス(3900、前日比103、終値1,017)、ディー・ディー・エスでした。

指数は、寄付き後から前日比1%前後安で推移していたものの、後場からディー・ディー・エス(3782)がストップ安したことから一気に下げが加速しました。本日の下げで一気に25日移動平均線を下回りました。50日移動平均線が1016ポイントにあるため、それを下回るのかどうかが、当面のトレンドを見るうえで重要になります。

以前は指数の上げをけん引していたそーせいが出来高を伴ってここ最近の支持線を下回ってきたことが気になります。押し目買いで保有が増加しているため、ここから一段と下げると市場全体の需給に悪影響を及ぼす可能性も考えられます。

マザーズ先物は前日比-37ポイントの1012.5ポイントで一日の取引を終えました。出来高は765枚でした。



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小動き継続(2017年3月14日)




株式市場概況
 TOPIX指数は前日比-2.5ポイント(-0.16%)の1574.9ポイントで一日の取引を終えました。一日の取引値幅は3ポイン強と小さく、完全に材料待ちという感じの相場となっています。日経平均先物の出来高は20,275枚、TOPIX先物は26,158枚と両者ともに低水準で市場のボラティリティの低さが感じられる内容となりました。
 セクター別では鉱業、水産農林、石油石炭の上昇が大きく、不動産、鉄鋼、サービスの下落が目立ちました。スタイルインデックスでは東証2部の上昇が大きくなりました。寄与度トップのシャープ(6753、前日比+25円、終値422円)が大きく上昇したことが要因でした。一方で、米国の金利の上昇から昨日とは一転、REIT指数の下落が大きくなりました。

 市場参加者は、FOMCの今後に注目しています。今回の利上げは確実視されていますが、問題はこの後です。素早く利上げが行われるのであれば、米国株は上昇の勢いが鈍り調整に入るかも知れません。
 炭鉱のカナリアとみられるハイイールドのETFが調整に入っているとの指摘もあり、先行きのボラティリティの上昇には注意したいところです。

The ETF Canaries Signaling Danger in the Credit Coal Mine

マザーズ市場概況
 マザーズ指数は前日比-2.68ポイントの1072.17ポイントと下落して一日の取引を終えました。マザーズ市場の上昇銘柄数は89(39.2%)、下落銘柄数は125(55.1%)、変わらずは13(5.7%)、売買代金は前日比-482億円の887億円と前日比で減少しました。
上昇寄与度上位銘柄はディー・ディー・エス(3782、前日比94、終値1,300)、そーせいグループ(4565、前日比200、終値12,210)、クラウドワークス(3900、前日比150、終値914)、下落寄与度上位銘柄はミクシィ(2121、前日比-90、終値5,020)、CYBERDYNE(7779、前日比-35、終値1,668)、ジーエヌアイグループ(2160、前日比-12、終値799)となりました。売買代金上位銘柄はジーエヌアイグループ、ITbook(3742、前日比-45、終値750)、そーせいグループでした。
マザーズ先物は前日比-2ポイントの1049.5ポイントで一日の取引を終えました。出来高は397枚でした。



本資料は、情報提供のみを目的として作成したもので、いかなる有価証券等の売買の勧誘を目的としたものではありません。また、一般的あるいは特定の投資助言 を行うものでもありません。本資料は、信頼できると判断した情報源から入手した情報・データ等をもとに作成しておりますが、これらの情報・データ等また本 資料の内容の正確性、適時性、完全性等を保証するものではありません。情報が不完全な場合または要約されている場合もあります。本資料に掲載されたデー タ・統計等のうち作成者・出所が明記されていないものは、当社により作成されたものです。本資料に掲載された見解や予測は、本資料作成時のものであり予告 なしに変更されます。運用方針・資産配分等は、参考情報であり予告なしに変更されます。過去の実績は将来の成果を予測あるいは保証するものではありません。
光世証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第14号 加入協会/日本証券業協会